中金：关注创成式AI对工具软件赋能 短期保守、长期不低估
【中金：关注创成式AI对工具软件赋能 短期保守、长期不低估】中金公司研报称，ChatGPT近期在全球范围内掀起又一轮AI热潮，其火爆让业界意识到AI行业在通往AGI(通用人工智能)的路途上更近一步，也引发了世界范围内对AGI未来会如何重塑各行各业的讨论与畅想。在诸多应用场景之中，中金公司尤为关注创成式AI对工具软件的赋能，并分别从短期、长期角度讨论了创成式AI可能对工具软件底层商业逻辑和产业生态带来的变化。短期维度，融合创成式AI提升生产效率，成为工具软件竞争的新焦点；长期维度，创成式AI或将重塑商业逻辑，实现生产工具向生产力的跃迁。中金公司建议持续关注产业最新商业落地进展，强调“短期保守，长期不低估”的观点。
中金公司研报称，ChatGPT近期在全球范围内掀起又一轮AI热潮，其火爆让业界意识到AI行业在通往AGI(通用人工智能)的路途上更近一步，也引发了世界范围内对AGI未来会如何重塑各行各业的讨论与畅想。在诸多应用场景之中，尤为关注创成式AI对工具软件的赋能，并分别从短期、长期角度讨论了创成式AI可能对工具软件底层商业逻辑和产业生态带来的变化。短期维度，融合创成式AI提升生产效率，成为工具软件竞争的新焦点；长期维度，创成式AI或将重塑商业逻辑，实现生产工具向生产力的跃迁。建议持续关注产业最新商业落地进展，强调“短期保守，长期不低估”的观点。
中金 AI十年展望(六)：ChatGPT兴起，创成式AI能否重塑工具软件底层逻辑？
ChatGPT近期在全球范围内掀起又一轮AI热潮。其火爆让业界意识到AI行业在通往AGI(通用)的路途上更近一步，也引发了世界范围内对AGI未来会如何重塑各行各业的讨论与畅想。在诸多应用场景之中，我们尤为关注创成式AI对工具软件的赋能，本篇报告分别从短期、长期角度讨论创成式AI可能对工具软件底层商业逻辑和产业生态带来的变化，我们建议持续关注产业最新商业落地进展，强调“短期保守，长期不低估”的观点。
ChatGPT向AGI更近一步，通用赋能应用软件成为可能，其中与工具软件结合想象空间宽广。对应用软件厂商而言，接入AI大模型短期成本低，长期想象空间大，因此我们观察到绝大多数应用软件厂商均积极接入大模型能力。目前，以ChatGPT为代表的AI大模型要在于人机交互对话AI以及创成式AI，其与应用软件的结合主要涵盖AI+工具类软件、AI+搜索引擎、AI+服务类应用、AI+垂直行业应用等方向。我们认为其中创成式AI与工具类软件具有天然契合性，下游应用场景、想象空间广阔。
短期维度：融合创成式AI提升生产效率，成为工具软件竞争的。目前创成式AI主要以嵌入现有工具软件的方式帮助用户提升生产效率，在文字(如Notion AI)、图片(如Stable Diffusion、Midjourney)、视频(如Make-A-Video)、3D模型创作、音频等领域已有众多厂商参与探索实践。我们认为，产品价值角度，AI融合应用的功能或将成为工具软件的增量付费点；竞争角度，原生于AI的新兴厂商、传统厂商对AI应用融合的跟进速度都将使现有格局产生变化。但随着创成式AI应用的普及，未来AI融合工具软件可能成为“标配”，届时AI融合场景的应用深度将成为竞争。
长期维度：创成式AI或将重塑商业逻辑，实现生产工具向生产力的跃迁。理想情况下，我们认为，未来真正的AGI将能够不依赖于人类用户的命令与引导进行创作，AI赋能下的工具软件有可能完成从生产工具提供方向生产力提供方的转变，届时底层AI能力提供方与工具软件厂商将共同参与生产价值的分配。为了更好地理解长期视角下AI对于商业逻辑的重塑，我们将AGI从产业结构、商业逻辑、竞争格局和价值分享角度与云计算进行对比分析，我们认为正如目前“上云”已成为应用软件的“必修课”，未来“AI+”也可能成为应用软件标配，并带来新一轮价值释放。
ChatGPT掀起全球AI热潮，通往AGI的道路亦或将近。ChatGPT(Chat Generative Pre-Trained Transformer)是由OpenAI开发的人工智能聊天机器人程序，其基于GPT-3.5大模型，能够完成相对复杂的语言处理任务，包括人机对话、自动文本生成、自动摘要、编写代码等，在2022年11月推出，上线两个月后用户数量即达到1亿规模，在全球范围内掀起又一轮AI热潮。ChatGPT的火爆让业界意识到AI行业在通往AGI(通用人工智能)的路途上更近一步，进而也引发了世界范围内对AGI未来会如何重塑各行各业的讨论与畅想。
全球范围内各类应用软件厂商积极拥抱以OpenAI为代表的人工智能新生态。在ChatGPT推出之后，微软计划对OpenAI追加100亿美元投资并在旗下搜索、办公软件中探索融合应用场景。由于ChatGPT显现出的巨大应用潜力与可能性，全球广大应用厂商也均开始积极尝试接入OpenAI的技术接口，以期AI与其现有产品能够产生新的化学反应。国内市场亦快速跟进，百度宣布旗下对标产品文心一言将于3月完成内测、面向公众开放，目前国内已有上百家企业宣布接入文心一言，其中不乏汉得信息、金蝶、宇信等企业服务软件厂商。同时，我们预计国内外将持续出现更多的大模型，吸引更多的应用软件厂商丰富、壮大AI生态。
对于应用软件厂商而言，接入AI大模型短期成本投入较低，长期想象空间较大。由于目前ChatGPT等大模型均在发布初期，商业模式探索亦刚刚起步，现阶段重点在于生态构建而非商业变现，因此无论是OpenAI、还是其他大模型厂商，短期对于应用软件厂商的接口调用均保持开放态度。这意味着，对于应用软件厂商而言，其短时间内接入AI的成本不高，而AI对其产品形态以及商业逻辑长期能够带来的积极变化却颇具想象力，因此我们观察到绝大多数的应用软件厂商均积极接入大模型能力，相关应用软件数量正呈现指数级扩张的态势。
目前以ChatGPT为代表的AI大模型要在于人机交互AI能力以及创成式AI能力等，而其与应用软件的结合主要涵盖以下几个方向：
AI+搜索引擎：借助自然语言处理将传统的搜索点击转变为互动问答形式，并生成个性化结果。AI与搜索引擎的结合发挥的主要是基于自然语言处理的人机交互对话能力，以问答的形式帮助用户解决问题，即时生成个性化的规划、建议、分析等。典型代表包括接入ChatGPT能力后增加互动聊天和辅助写作功能的NewBing搜索引擎。
AI+服务类应用：发挥人机交互能力改善自助式服务体验。AI与服务类应用的结合主要以自助问答聊天的形式落地，发挥LLM大模型的人机交互能力。典型代表包括电商、游戏、地图等各类服务应用场景中的智能问答、帮助。
AI+垂直行业应用：与现有垂类行业应用结合，本质上亦归属于上述三种形态。典型代表包括宇信、汉得、金蝶、恒生电子等，融合大模型的人机交互、创成能力，实现更高效的信息获取、分析、形成智能解决方案等。我们认为，其本质上亦可以归类为上述三种形态中的某一种，未来需要进一步探索如何与垂直场景进行更好的结合，针对行业性语料进行更深度的训练以发挥更好的效果。
应用软件厂商在AI领域的投入将更专注于AI应用场景的探索以及与现有应用的融合。从整个AI产业链的分工来看，我们认为未来大模型厂商将会承担绝大部分的底层算法开发优化工作，而应用软件厂商则会更专注在应用场景的发掘、深耕，以及与现有AI大模型更深度的融合应用。对于通用人工智能未来能否实现产业化，我们认为先进的底层大模型以及与之相匹配的上层应用均缺一不可，AI厂商与应用软件厂商未来将会有更加紧密合理的分工合作。
在上述的应用方向与场景中，我们更为关注创成式AI与工具软件结合的可能性。以ChatGPT为代表的大模型应用中，创成式AI是较为突出的能力，且与现有的工具类软件(文字创作工具、图片创作工具、3D模型创作工具等)具有天然的契合性，下游应用场景广阔、颇具想象空间。因此在本篇报告中，我们将主要聚焦于创成式AI对工具软件的赋能，以及其长期重塑工具软件底层商业逻辑和产业生态的可能性。
创成式AI赋能工具软件将为其创造哪些可能性？从短期维度来看，目前创成式AI主要以嵌入到现有工具软件中的方式，作为创新性的辅助功能来帮助用户提升生产效率，厂商可以将其作为增值服务来额外收费；但从长期来看，如果未来创成式AI能够实现不依赖于用户引导的主动式创作，则其有望实现从生产工具向生产力的蜕变，真正意义上替代部分“创作人员”的工作。因此我们对于创成式AI的态度是，短期保守，长期不低估。
图表：全球范围目前已经或计划接入OpenAI、文心一言等语言类大模型的应用一览
目前创成式AI主要以嵌入现有工具软件的方式帮助用户提升生产效率。工具软件融合创成式AI后，能够在用户指定的框架、指令与引导下进行辅助式创作，进而帮助用户减少重复性、机械性、规则导向的劳作，甚至进而承担具有一定创造性的工作，比如基于指引在现有语料库基础之上收集归纳形成文字创作、基于文字描述生成图片与视频、在3D模型创作中辅助实现参数优化等。目前在文字、2D图片、3D模型、音频、视频等多个模态领域已有众多厂商选择参与探索实践：
创成式AI与文字创作：海外厂商如Notion内置了AI写作助手可以根据用户描述自动生成不同应用场景下的文本内容，微软亦计划在Office中接入ChatGPT能力；国内厂商如金山办公旗下WPS可以实现文档校对、全文翻译和辅助写作等功能。除了C端应用之外，亦有厂商开发了专门面向企业的AI辅助文字创作产品，典型代表为第四范式旗下的式说，能够将GPT这类大型生成式语言模型与企业内部垂直领域知识融合、同时保障私有化部署，以满足企业级应用对垂直行业知识、数据安全、内容可信等的要求。
创成式AI与图片创作：海外已有较多公司推出基于文字生成图像的产品，流行度较高的包括OpenAI旗下DALL E 2、Stability AI旗下Stable Diffusion、Midjourney等，其操作流程大多类似，输入关键词即可生成多幅AI绘画内容，并支持进一步修改和添加细节，各厂商在生成图片风格上各异，DALL-E2偏写实、Midjourney偏科幻、Stable Diffusion无风格偏向可根据细节指令多次尝试调整。国内亦有厂商跟进如昆仑万维旗下的天工巧绘和万兴科技旗下的万兴爱画等。
创成式AI与音频创作：海外厂商如谷歌在去年10月发布了AudioLM，可以根据输入的音频片段生成相似风格的音频，今年1月又推出MusicLM，可直接根据文字、图像生成音乐；微软也于今年1月发布了VALL-E，只需3秒音频即可模仿人说话，且可以复制说话者的情绪和语气；此外还有Stability AI旗下的Dance Diffusion、Open AI旗下Jukebox.国内亦有厂商跟进，包括讯飞配音、语音合成和腾讯智影等。
创成式AI与视频创作：海外厂商如Meta旗下的Make-A-Video支持根据文字描述生成视频；谷歌旗下Imagen Video和Phenaki分别支持不同画质和长短要求的视频创作，2月初其再次发布视频编辑新方法Dreamix，能够实现对已有视频的编辑和通过提供图片与描述生成视频；此外还有Runway推出的AI视频生成模型GEN-1.国内厂商亦有所尝试，如万兴旗下的万兴播爆支持根据关键词生成数字人宣传视频、百度孵化的VidPress支持导入图文后自动实现配音、字幕、画面的视频内容生产，此外还有当虹科技的画质增量类AI产品和商汤智影推出的辅助智能脚本创作产品。
创成式AI与3D模型创作：Creo、Autodesk Fusion360、Solid Edge、Solidworks等3D CAD产品目前已广泛集成AI Inside应用能力，主要用于辅助实现参数优化和草图生成；在EDA领域，Synopsys、Cadence等海外EDA厂商在AI赋能芯片设计上均有所探索，通过已有的设计数据训练模型，实现更高的设计效率。
工具软件与AI的融合能够优化用户体验与生产效率，提升产品竞争力。无论从带给用户“新奇感”还是从提升用户生产效率的角度，接入AI对于工具软件而言都是提升产品吸引力与竞争力的较优选择。同时由于短期接入大模型的试错成本较低，我们判断广大的工具软件厂商对于相关能力的接入都会抱有开放的态度，产业生态有望快速壮大。
但客观来看，目前的创成式AI仍具有多方面不足，主要作为辅助生产工具的形式出现。由于目前以ChatGPT为代表的创成式AI仍存在缺乏特定行业语料训练、语料库滞后、无法保证逻辑推理正确性等多种不足，因此短期仅作为辅助生产工具的形式出现，并不具备完全主动进行生产创作的能力。并且在使用的过程中，用户也需要额外注意可能存在的版权纠纷、敏感信息、偏见歧视等方面的问题。我们认为，创成式AI与应用软件融合仍处于起步阶段、提升空间广阔。
产品价值角度，AI融合应用的功能或将成为工具软件的增量付费点。短期来看，工具软件厂商能够将与AI的融合应用作为差异化功能点和增值服务，向用户进行增量收费，进而打开产品付费天花板。比如微软发布的Teams Premium，需以每月10美元的价格订阅享用基于GPT-3.5的自动生成会议笔记等功能；同为微软旗下的辅助代码生成和修改应用Copilot亦需额外付费；Notion目前AI增强功能alpha测试版本免费，但官方表示未来正式版本将大概率收费。
图表：AI增强功能或将成为工具软件的增量付费点，进一步打开产品收入天花板
竞争角度，原生于AI的新兴厂商、传统厂商对AI应用融合的跟进速度都将使现有格局产生变化。我们将AGI看作一个新的技术革命，可能对传统产业格局带来冲击。类比时代，Salesforce等新兴SaaS厂商把握“上云”新趋势，异军突起“超车”SAP等老牌软件厂商；而Oracle、微软等传统厂商的云转型成效也直接影响其市场影响力演变趋势。事实上，目前已有一批AIGC相关独角兽正快速发展，在未来的AI融合应用时代，我们认为原生于AI的新兴厂商的出现及传统厂商AI转型效果都可能给现有的竞争格局带来改变。
但随着创成式AI应用的普及，未来AI融合工具软件可能成为“标配”。由于工具软件厂商不需要在AI大模型开发上投入成本，而只需专注于AI融合应用的实践与适配，前期成本并不高，因此我们判断如果早期参与的工具软件厂商通过融合AI实现了商业成功，产业中的其他参与者将会快速跟进，AI融合工具软件或将成为“标配”。在这种情况下，我们认为，工具软件厂商可能将无法继续对AI增强功能进行单独收费，而厂商之间竞争的差异点也会从“有无AI增强”变为“能否用好AI”。
未来AI融合场景的应用深度将成为工具软件厂商竞争的新焦点。当AI融合应用成为工具软件厂商的“标配”后，厂商之间竞争的焦点将落在如何发掘更适合AI的应用场景、最大限度发挥创成式AI的效能上。在同样都能够接入AI通用大模型能力的前提下，我们认为未来能够将AI与现有应用场景更好融合、更大程度发挥AI价值的厂商有望在新一轮的竞争中胜出，一些领域现有固化的竞争格局也可能会受到冲击甚至的颠覆。
理想中的AGI能够将生产工具升级为生产力，重塑工具软件底层商业逻辑。长期来看，AGI(通用人工智能)融合工具软件应用具有较大的想象空间，产业中不乏将通用人工智能比作新一次“工业革命”以及“科技奇点”的观点。理想情况下，我们认为，未来真正的AGI将能够不依赖于人类用户的命令与引导进行创作，彼时，融合了AGI自主创作能力之后的工具软件将不再仅仅是辅助人类用户提效的“生产工具”，而成为独立的增量“生产力”。
AI赋能下的工具软件成为生产力后应直接参与生产价值的分配，生产价值由底层AI能力提供方与工具软件厂商共享。我们认为，未来，如果AI赋能下的工具软件能够完成生产工具提供方向生产力提供方的转变，其商业逻辑将不再是间接收取提供工具的费用，而应直接参与生产价值的分配，比如一本完全由AI赋能的文字创作软件撰写的书籍，底层通用AI能力提供方与文字创作工具软件提供方均有权从书籍销售额中获得分成。
短期看，拥有稀缺AI融合场景的下游厂商更为关键；长期看，议价权向掌握底层通用AI能力的平台厂商转移。在AGI探索的早期阶段，适合的下游应用场景较为稀缺，底层通用AI平台厂商希望尽可能多的应用厂商接入，进而获得更丰富的在垂直应用场景训练大模型的机会。但长期来看，由于训练大模型的技术、成本要求较高，随着AGI应用逐步深入，我们认为，最终议价权可能会向少数拥有底层通用AI能力的平台型厂商转移，其有望在价值分配中获得更高的比例。但暂不论最终价值分配比例孰高孰低，我们认为，在这一过程中，工具软件厂商的商业逻辑都产生了质变——即有可能直接介入到生产价值的分享过程中。
如何更好地理解长期视角下AI对于商业逻辑的重塑？我们将其与带来的SaaS模式对比。我们认为，AI和云计算同为具有划时代性质的技术变革，云计算创造了SaaS这一新型的商业模式并改变了传统企业服务软件的竞争格局，因此，我们将AGI从产业结构及商业逻辑等方面与云计算进行对比分析，讨论其可能带来的商业影响。
产业结构角度，AI中的算力、模型、AI融合应用分别对应云计算中的IaaS、PaaS、SaaS。我们认为，与云计算的三层产业结构类似，AI模型的训练需要底层强大的硬件支持，算力层即对应云计算中的IaaS层；AI大模型则与基础软件类似，承担通用需求，同时目前大模型接口也正在尝试按量付费模式，MaaS(Model-as-a-Service)即对应云计算中的PaaS层；最上层应用软件调用AI大模型，直接面向企业、消费者提供融合AI能力后的垂直场景功能，即对应基于底层云计算基础设施和平台能力提供服务的SaaS软件。
图表：AI中的算力、模型、AI融合应用可以分别对应云计算中的IaaS、PaaS、SaaS
商业逻辑角度，云计算从销售产品向订阅服务转变，AGI有望带来生产工具使用付费向生产力直接参与价值分配的改变。云计算使得客户从一次性买断基础软硬件产品向持续性付费以享受云厂商提供的服务转变，订阅制对于供应商来说意味着更优的现金流和收入可持续性、以及更高的客户付费总量。正如我们前文的讨论，若未来AI赋能下的工具软件能够完成生产工具提供方向生产力提供方的转变，其商业逻辑将从收取工具使用费用，转向直接参与生产价值的分配，对于供应商来说也意味着更优的收入可持续性和更高的收入天花板。
竞争格局角度，新厂商的进入和传统厂商对于新技术的适应程度均使得现有格局产生变化。以数据库基础软件市场格局为例，过去十年的市场格局变化主要受云厂商和云原生独立数据库厂商进入以及传统数据库企业云转型成效优劣的影响。类比来看，我们认为，未来原生于AI的新工具类软件厂商进入，以及现有厂商融合AI的速度和能力优劣也可能重塑市场竞争格局。
价值分享角度，底层基础设施厂商提供通用能力，上层应用厂商聚焦垂直场景。云计算产业链中，IaaS、PaaS层厂商提供通用软硬件基础设施能力，SaaS层厂商聚焦于提供垂直功能应用。类比来看，AI底层平台型厂商提供通用大模型能力，上游工具类软件厂商寻找适合AI赋能、变现的落地场景。而在AI所需的算力成本方面，我们认为AI厂商将会承担训练成本，而后续的推理成本则会由AI厂商与应用软件厂商共同承担(类似于云计算的租用云计算资源，未来的AI产业会是租用模型和算力)。
“上云”已成为应用软件的“必修课”，我们认为未来“AI+”也可能成为应用软件标配。目前支持云部署已经基本成为软件厂商的必备能力项，在2010年以后成立的多数软件公司均选择了云原生的技术路线；而传统软件企业亦积极转向云端，并在商业模式上也向订阅制转型。而从应用软件对AI的融合应用来看，同理我们认为也“AI+”有望成为新一代应用软件的标配，而应用软件厂商也将在与AI厂商的探索与磨合中形成新的一套成熟的商业模式。
商业模式重塑之后，云计算促进应用软件的价值重估，未来AGI同样可能带来新一轮价值释放。云计算通过软件开发、部署、交付、收费方式变化，催生商业模式与业务逻辑升级，进而引发资本市场对于工具软件乃至整个应用软件行业的价值重估。我们认为，长期来看，未来创成式AI赋能工具软件可能带来新一轮的价值释放。但短期来看，由于目前大模型仍存在诸多缺陷，下游应用及增量付费场景仍在探索中，版权、法规上亦有进一步讨论明确的必要，因此我们的上述猜想在未来演进方向上仍存在较多不确定性，需要持续跟踪、观察。
总结来看，AI融合工具软件想象空间宽广，但实际落地仍有诸多挑战，我们强调短期不夸大、长期不低估的观点。AI融合工具软件想象空间宽广，但最终落地实现仍需依赖底层算力与大模型算法演进迭代，同时尚有法律、伦理相关问题有待讨论、解决。我们认为，AGI应用的前途是光明的，但道路是曲折的，我们强调短期不夸大、长期不低估的观点，建议投资者持续关注跟踪最新产业趋势，并对AI融合工具软件可能的各大应用场景保持关注。
图表：AIGC关键技术持续突破，AI融合工具软件想象空间宽广，我们强调短期不夸大、长期不低估的观点
创成式AI能够在文字创作场景下完成写作、改写、修正、翻译等功能。AI可以借助互联网广泛的文本数据对文字创作工具进行训练，目前Transformer大模型在自然语言场景下的应用能力已经相对成熟，我们认为文字创作有望成为创成式AI快速落地的应用场景。我们观察到Notion、微软等已经开始将AI语言模型接入笔记和办公软件；第四范式也推出了面向企业客户的AIGC工具，办公软件龙头在中长期来看也有望实现AI赋能，提升文字创作效率。我们认为创成式AI在文字创作场景下主要能够实现四大能力：
写作：基于海量的语料库，Transformer神经网络拥有语言理解和文本生成能力，因此可以根据使用者的简单指令生成逻辑连贯、事实丰富的语段；
改写：与普通规模的语言模型相比，大型语言模型拥有一定推理能力，能够形成思维链来解决抽象问题，因此可以根据用户要求完成文本改写任务；
修正：通过在海量文本数据中对比学习和总结规律，创成式AI可以纠正所给文本的拼写、语法、标点等错误，使修改后的文本更加符合常用语言范式；
翻译：创成式AI可以利用循环神经网络和卷积神经网络拆解结构复杂的语段并联系上下文进行翻译，从而大幅提升翻译的整体性、准确性和可读性。
Notion AI能基于简单指令生成丰富的文字内容。Notion AI是用于Notion产品的人工智能工具，通过集成机器学习和NLP技术，帮助用户提高文字创作的效率和体验。在AI大规模语言模型赋能下，用户只需要罗列出基本需求，产品即可自动生成丰富的文字内容，文字内容的类型覆盖会议议程、销售邮件、新闻发布稿等多种场景。Notion AI还拥有总结、改错、翻译、续写、头脑风暴等功能；后续Notion AI还将会成为Notion知识库的接口，用户只需要输入搜索要求，Notion AI即会自动呈现相关信息。我们预期Notion AI的自动文本生成、文本摘要、文本编辑等功能或将大大优化用户的创作流程和使用体验，帮助Notion的产品力实现跃升。
AI赋能下微软Office料将优化产品体验。微软2019年以10亿美元投资OpenAI并与之建立了较为深入的合作关系，近期微软计划将OpenAI的下一代语言模型整合进Office办公软件中的Word、PowerPoint、Outlook等应用程序，用户只需要输入简单指令，即可获得自动产生的文字内容。新版Office将拥有自动总结、内容建议以及文本生成功能，可提供类似Bing-ChatGPT侧边栏的体验，用户可在侧边栏中与聊天机器人交互。
庞大用户规模和训练数据有望助力Office AI应用能力快速迭代。Office办公软件用户规模优势明显(21年PC版全球装机量15亿套)，我们认为OpenAI的人工智能技术与Office软件的融合一方面能让AI找到优质的落地场景；另一方面，Office软件庞大的用户规模有望为AI提供源源不断的海量训练数据，从而形成飞轮效应，不断改善AI的文字创作体验。
模力表格通过AI大模型实现表格中文本内容的“批量化计算”。模力表格由面壁智能公司和大模型开源社区OpenBMB(主要成员来自清华大学)联合开发，其将AI大模型的文字处理能力嵌入到函数中，通过在表格中输入函数即可调用模型，目前支持的函数包括IE(信息抽取)、QA(问答)、MT(翻译)、SA(情感分析)、TG(标题生成)等，同时支持和Excel基础函数集成使用。我们认为通过表格中的AI文字处理应用能够实现文本批量化计算，大幅提升办公效率。
第四范式推出企业级类GPT产品“式说”，助力企业利用内部知识解决问题。第四范式通过将类GPT语言模型与垂直领域知识进行融合，推出“式说”产品，旨在解决大型生成式语言模型在企业内部使用场景下的局限，满足企业场景下的AIGC需求。“式说”主打三大产品特点：1)，通过私有化部署解决企业客户对的顾虑；2)内容可信，“式说”基于企业内部数据库，并且在提供回答时标注信息原始出处，增加了回答的可信性和可靠性；3)成本可控，“式说”算力成本相对可控，而且对数据标注量的需求较小。我们认为“式说”这类服务于B端客户的AIGC工具能够助力实现企业知识复用，提高企业生产和管理效率。
竹间智能推出类ChatGPT产品，赋能企业级AIGC应用。公司成立于2015年，为金融、企业、健康医疗、制造、智能终端、政务六大领域提供AI赋能解决方案。2022年9月公司推出AI SaaS产品，涵盖客户服务、销售服务、企业内部服务等多场景，为中小企业提供云端AI工具。在AIGC领域公司亦持续深耕，先前已推出Magic Writer等多款智能创作写作软件，并于近期推出企业级Gemini GPT产品系列，包括企业对话机器人KKBot、交互式认知搜索引擎ChatSearch，在销售客服、人机交互、知识探索等方面借助AI实现全面赋能。
基于自研“大象GPT”模型，推出“印象AI”创成式文字工具。2019年以来，国内笔记应用厂商印象笔记发力AI在笔记文字处理中的AI应用场景，陆续推出了智能推荐、智能标签、智能摘要、知识星图等AI工具。印象笔记同时持续投入大模型研发，于2023年推出了结合OPT、BLOOM等类GPT-3.5结构大语言模型自主研发构建的大语言模型“大象GPT”，并基于此推出“印象AI”创成式文字工具模块内嵌于自身的笔记产品中，实现了国内厂商通过自研模型实现AI文字创作的先发应用。未来印象笔记计划利用基于人类反馈的强化学习(RLHF)来优化模型，并计划与私人语料结合赋能具备个人风格文字创作。
区别于ChatGPT的专业知识问答，MiniMax推出的Glow主打聊天社交功能。公司成立于2021年年底，已自研文本到视觉、文本到语音、文本到文本三个模态的通用大模型。2022年11月，MiniMax推出首款AI对话机器人平台Glow，用户可选择已存在的智能体进行对话，或者通过简短描述创造智能体并在后续对话中实现优化调整，智能体的对话生成、人物头像生成、音色生成调用了MiniMax三大模态模型的能力。区别于ChatGPT聊天机器人倾向于问题搜索、文本生成等功能，由Glow生成的智能体拥有不同的背景和性格设定，与用户对话的内容也偏向于闲聊陪伴、情感互动、剧情演绎。我们认为，MiniMax的聊天机器人与用户交互效果较好、具备较强的用户粘性，打开C端落地新场景。
金山办公在AI领域已有扎实布局。国内办公软件龙头金山办公在计算机视觉、自然语言处理、语音处理等AI领域也都有广泛的技术与业务布局。公司自2017年开始搭建AI中台，围绕办公领域已经开发出近100项AI能力。在自然语言处理方向，金山办公已经开发出辅助写作功能，用户只需提供一个提纲，AI即可基于语料算法自动生成文本，用户可以将AI生成的文本作为底稿，大大提升写作效率。此外，金山办公也已实现AI校对、翻译、纠错等功能，并将其作为WPS办公软件套件的重要增量功能。
我们判断金山办公会在紧跟AI产业趋势的同时，适时切入跟进。我们判断金山办公会把主要发力点瞄准AI应用端。公司现有产品WPS积累的用户量级大、用户场景多样且复杂度高，我们认为金山办公若能深挖用户场景，将可以在邮件、办公、营销、政务、文学等各个细分场景中提供相应的AI文字创作服务，提升用户使用体验，加深产品护城河。未来我们判断公司会在充分考量国内各家AI大模型厂商的能力之后，适时尝试接入应用，尽可能地发挥AI大模型在办公软件领域的应用潜能。
谷歌在2023年发布了不同的音频生成模型，并且有各自的特点。在此之前也出现过相关AI创作音乐的尝试，如可视化音乐创作模型Riffusion、谷歌发布的AudioML和OpenAI推出的Jukebox.而现在的研究成果基于Diffusion模型、标注好的音频数据，通过提取数据特征、文本和音频的配对，实现文本生成音频。
MusicLM:这是一种从文本描述中生成高保真音乐的模型，例如用户可以输入“平静的小提琴旋律伴随失真的吉他即兴演奏”。MusicLM将条件音乐生成过程转换为层次化的Seq-to-Seq建模任务，并能够保持24 kHz的频率生成一段几分钟的音乐，无论是文本描述还是音频质量都优于之前的模型。此外，MusicLM还能够基于文本的描述转变原来的旋律、根据图片画作和文字描述生成对应的音乐伴奏。
Noise2Music:连续应用Diffusion模型生成24kHZ的音频片段，使用两个深度模型伪标记大型伪标记音频数据集生成训练集，大预言模型生成音乐描述性文本，嵌入预训练的音乐-文本联合模型，通过zero-shot分类为音频分配相应文本。Noise2Music可以理解更加复杂的prompt语义，生成不同风格，如“一位女低音在现场表演中演唱一首慢速爵士民谣”；或者模仿不同的乐器，如钢琴、萨克斯、非洲鼓等。
SingSong:该模型可以根据人声自动生成伴奏，其技术基础建立在人声的音源分离和音频生成上。用户只需要输入其人声，就可以获得对应的乐器伴奏。研究人员召集了一批听众评估模型的效果，展示两个具有相同人声的10秒伴奏音频，SingSong获得的反馈明显优于其他基线:英国学术机构提出AudioLDM，提升质量并优化算力消耗
AudioLDM模型解决了“文本到音频”的研究存在的质量有限、计算成本高的问题。
推出SMART-TTS框架并上线讯飞开放平台、讯飞有声以及学习强国。SMART-TTS不直接学习文本与音频特征的映射，而是通过模块化拆解语音合成的学习过程，预训练加强各个模块。该框架可以提供“高兴、抱歉、悲伤”等11种情感，每种情感有20档强弱度调节；也能提供声音的停顿、重音、语速等，可以在数字人语音上实现真人表达的感情。此外，的语音合成支持37个语种、11种方言、2种民族语言以及中英混合自然合成。国内案例2:国产AI语音生成“
”云知声除了文本生成音乐以外，语音合成也是音频生成的重要方向。国内“独角兽”云知声提供语音合成产品服务，包括文本语音合成、音库定制和声音克隆。
其中，语音合成可以将文本转换成自然流畅的语音，提供更多音色、不同情感并提供调节音量、语速、音高等功能；音库定制主要面向企业客户，提供定制化的音库服务，通过深度学习生成专属IP发音；声音克隆可以通过录制少量的用户声音，快速得到音色和发音风格与录音相似的声音模型。这些功能适用于智能客服、智能硬件、新闻播报、自媒体配音等各种有声场景。
2022年，随着CLIP、Diffusion大模型的诞生与开源，DALL·E 2、Stable Diffusion模型落地进一步推动，文本生成图像等跨模态生成成为AIGC落地主线。
OpenAI具备大模型基础、开源数据库中海量图文对应数据、头部厂商的算力支撑以及门槛降低三要素条件后，发布升级版“文生图”模型DALL·E 2，将AI作画(文本跨模态生成图像)推向落地，掀起AI作画浪潮；2022年8月，Stability AI开源Stable Diffusion模型，标志着AIGC在AI作画领域跨模态应用的门槛大幅降低，开启全民创作的“工业化生产”时代。海外应用层在此基础上催生出Midjourney、ChilloutMix、Controlnet等精调模型、插件，不断提高生成图像质量，逐步推动AI图片创作商业化。
凭借OpenAI在2021年发布的基于GPT-3的图像文本匹配模型CLIP，DALL·E 2具备了联系文本和视觉图像的能力；又通过基于Diffusion的图像生成模型GLIDE，DALL·E 2能够按照文本生成逼线倍，准确率更高，并且业务更广，具备三种功能：1)根据文本提示生成图像，2)以给定图像生成新图像，3)以文本编辑图像元素。
加入Open Beta项目后，首月50个免费点数，每一个点数对应一次绘图，之后每个月免费补充15个点数，目前的价格是15美元115个点数。相较于DALL·E，DALL·E 2不仅能够生成更真实、更准确的图像，还能够更完整地表达场景并通过自然语言描述对现有图像进行增删元素等编辑。而相较于该领域内其他模型，DALL·E 2的可控性较高，空间结构关系处理优异，高写实的图像仿真度较强。DALL·E 2的技术成熟和率先落地将AI作画从想象照进现实，2022年7月，DALL·E 2开启邀请制公测，为AIGC在2022年热度提升的重要推动力。
Stability AI成立于2020年，2022年凭借推出并开源Stable Diffusion的底层能力，投后估值超10亿美元，在种子轮融资阶段即晋升为独角兽。
Stable Diffusion主要基于潜扩散模型(Latent Diffusion Model)，通过迭代“去噪”输入并解码输出来生成图像，使用空间降维解决内存和模型推理时长痛点，不仅使用户仅在消费级显卡上就能够快速生成高分辨率、高清晰度图像，而且建立开源生态，大大降低用户的使用门槛。至此，开源生态推动AIGC的数据、模型与算力问题初步解决，直接降低了使用者的门槛，渗透进多个垂直领域。
。该产品搭载于Discord社区，用户通过将Midjourney机器人邀请至频道内，并输入以“/image”为开头的prompt生成想要的图片。Midjourney拥有超1000万名社区成员，通过用户对生成结果的选择来获取反馈，从而具备了庞大且独特的数据集，建立起竞争壁垒。Midjourney生成的图片所需prompt较短、质量高、具有科幻色彩，受设计人群、Web3 & NFT从业者以及个人用户喜爱，采用SaaS付费的商业模式，已经实现盈利。比起海外前沿技术，国内的AI图片创作落地相对早期，但相应成果也取得了一定的进展，涌现出一批创新的产品和技术。
万兴科技的万兴爱画为代表，不仅展现了国内拥有人工智能作画的能力，同时进行创新研发出“AI简笔画生图”，拓展了创作的交互方式，提高了用户使用的效率和体验。国内案例1:百度基于文心大模型，AI作画能力对标海外
该产品支持文本生成国风、油画、水彩、水粉、动漫、写实等十余种不同风格的图像，为专业内容创作者提供创作平台的同时为入门级用户、大众用户实现想象力落地提供可能。而面对应用落地的三重挑战：创作需求理解、图像原创生成和创作需求满足，文心·一格进行了三大技术创新，分别是基于知识的prompt学习、文本跨模深度融合和文本驱动的图像编辑，实现了创意规划、细节刻画能力和多轮交互提升质量。
深耕AIGC作画，OpenAI赋能国内厂商的案例标杆万兴科技深耕海外业务20年，接入OpenAI的API，打造出面向绘图创意领域的新型创作神器：万兴爱画。
万兴爱画定位于专业打造“AI生成高品质艺术品”，提供随机生成与关键词创作两种AI文生图模式，用户可以自行输入关键词、选择图片比例和艺术风格，30秒就可以获得由AI生成的绘画作品，作品支持各种艺术风格，比如手绘、赛博朋克、二次元、CG数字渲染等。而且产品支持中文和英文双语创作，通过感叹号和括号强调关键词。
该产品成为全球首款通过用户交互并以此“图生图”的AI作画软件，标志着万兴爱画助力AI绘画进入新时代。相比之前的作画方式，简笔画对用户原先的prompt要求更低，如今只需简单几笔就能在5秒内生成高质量艺术画作；用户同样可以通过图片选择反馈使模型迭代升级。通过简笔画“图生图”，用户在创作中更具参与感，过程也更有趣味性。
2022年9月，Meta发布了从文本生成视频的Make-A-Video，能够基于几个词或句生成数秒的短视频。仅一周后，谷歌发布Imagen Video、Phenaki，分别定位于生成高画质、长时段视频。目前AIGC跨模态生成视频领域仍存不足，利用AI生成的视频有明显的缺点，例如物体的模糊与扭曲，也不能生成更长的场景来详细、连贯的讲述故事，但我们认为AIGC视频生成有望在技术上实现突破，打开应用天花板。
谷歌在Meta推出Make-A-Video一周后，推出了Imagen Video和Phenaki，其中Imagen Video画质较高但生成视频时长较短，Phenaki生成视频的画质较差但能生成超过2分钟的视频；2022年11月，谷歌首次发布将二者相结合的视频，兼顾品质与长度。2023年2月2日，谷歌提出视频编辑新方法Dreamix，能够实现对已有视频的编辑和通过提供图片与描述生成视频。
样化。Runway成立于2018年，是Stable Diffusion的联合发布方之一。2023年2月，Runway推出AI视频生成模型GEN-1，通过将图像或文本提示的构图和风格应用于源视频的结构上以合成新视频，在生成视频的画质和长度上再迈进一个台阶。国内厂商：亦处于早期探索期，辅助创作效率提升
当虹科技在画质增强类产品已较为成熟，其中包括视频插帧、视频细节增强、提升视频画质、老旧影像的修复与上色等。视频自动创作：
受限于技术成熟度，AI独立创作的视频仍无法直接实现2B端落地变现，但目前已经在辅助商业化创作的过程中发力。
2023年1月31日，Netflix与小冰公司日本分部(rinna)、WIT STUDIO共同创作的首支由AIGC技术辅助的发行级别动画片《犬与少年》正式发布，该动画全长3分多钟，使用AIGC完成部分场景绘制，证明了AI技术在辅助视频创作过程中已经开始实现商业化落地，但距离真正应用到大型项目、实现商业化变现仍有距离。
此外，基于自研稀疏模型在垂直领域落地的厂商具备多模态矩阵，以出门问问为例，打造文本、图像、语音、视频、数字人等多模态AIGC产品矩阵，布局提供一站式内容生成工具。
区别于图片和视频的创作，3D模型主要用于生产工业场景，需要更加严谨理性的建模创作能力，而目前ChatGPT等AI工具的数学和逻辑能力有所欠缺，因此通过文字描述进行创成式AI直接建模的进展相对较慢。另一方面，大装配场景如飞机、船舶等模型的设计需要非常严谨的过程和参数，我们认为创成式AI设计在这类大型场景下的支持能力有限。目前我们观察到AI在3D CAD领域和EDA领域的主要落地仍然以“AI Inside”赋能为主。
3D CAD场景下的创成式设计(Generative design)主要借助AI的能力生成大量可供选择的模型。
根据PTC官网介绍，三维模型场景下的创成式设计主要是通过设计师给定约束条件(包括空间、材料、制造方法、成本约束等)和目标，借助AI的能力来快速生成满足需求的目标模型，供设计师从中选择合适的模型进行进一步设计和优化，从而显著提升设计效率。我们观察到目前3D CAD中的AI应用主要分为两类：
实际上参数化建模由来已久，1987年PTC公司发布的Pro/E首次引入了基于历史的参数化建模，至今主流3D CAD产品均有参数化建模功能。无论是AI辅助参数优化还是实现草图生成，其本质上都是基于给定的限制条件生成大量参数，进而基于这些参数生成设计方案供设计师选择。目前主流3D CAD产品如Catia、NX、Pro/E、Solidworks、SolidEdge等均具备AI模块，实现辅助设计功能。
目前的EDA工具，即使是更加自动化的数字芯片设计流程中仍然需要大量设计师的人工操作场景，我们认为AI带来的自动化程度提升有望减少设计过程中的重复性劳动，进一步解放设计师的生产力。目前AI对EDA设计工具的赋能可以分为AI Inside和AI Outside两个层面：AI Inside一般指AI赋能相应的设计软件，让设计工具更加智能和高效；与之相对应的则是AI Outside，即为让机器通过学习来积累经验，从而一定程度上能够代替人工成为新的“生产力”。
芯片设计后端(尤其是布局布线)是AI Inside在EDA中的主要应用场景。
在数字芯片设计流程中，设计后端最重要的布局布线环节涉及逻辑器件的物理形状和摆放方式，工程师需要考虑综合考虑网表图节点、网格粒度、布线密度等多重因素。因此布局布线通常是数据芯片设计中的高耗时环节，通过AI的图像识别和优化算法有望实现设计效率的显著提升。目前海外Cadence、Synopsys等EDA头部厂商均具备AI Inside赋能芯片设计的能力：
展望未来，AI Outside有望在更高层面实现真正的“芯片设计自动化”。
与AI Inside赋能EDA工具的理念不同，AI Outside则更加关注工具使用者的维度，指EDA工具通过学习人类的设计模式并积累设计经验，最终达到减少人工干预和释放生产力的效果。目前Synopsys和Cadence在AI Outside助力实现设计自动化上均有所探索，我们认为现阶段实现AI Outside面临的主要阻力在于数据获取成本。AI Outside训练过程对芯片数据可靠性要求较高，而芯片设计公司的数据较难获取，我们认为EDA公司依靠和晶圆厂的绑定关系或有望通过工艺数据实现训练，逐步向AI Outside目标迈进。
目前的Transformer模型更加擅长场景是自然语言处理，我们认为将文本转化为设计师需要的参数是较大的难点，打通文本描述到参数描述的瓶颈有望为文本到模型的实现铺平道路。2021年Deepmind论文论述了图形和序列打通的可能性，借助Transformer模型自然语言处理能力实现CAD草图生成。
草图设计是构成3D模型的骨架，其通过特定的约束来定义了实体如何在参数变换下保持原有的形状。DeepMind在2021年发表论文，论述了CAD草图绘制和自然语言建模的相似性，提出了能够自动生成CAD草图的机器学习模型，在无条件合成以及图像到草图的转换任务中表现良好。论文的亮点在于实现了图案和序列的对应，从而能够应用Transformer大模型实现对序列的处理。我们认为随着Transformer大模型应用逐渐深入，其与CAD融合应用或将持续推进，未来或将诞生基于文本实现更高级别模型生成的应用。组合活齿蜗轮端平面矿井瓦斯铝桌风炮螺尾圆锥销
